开天伊始，魔物横行人世，年夜神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门仙人忽视年夜意，导致魔物逃逸，自此，魔与仙凭借人类肉身，起头了连绵不停的坚持。光阴荏苒，朝鲜朝期间有一名道术精深、素性风骚的羽士田禹治（姜东元 饰），其人凭仗幻术以把玩簸弄国王为乐，又对斑斓的年青孀妇（林秀晶 饰）心生情素。为了到达道术的最高境地并让本身的狗仆从小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他一样方针的画坛师长教师（金允锡 饰）产生冲突，终究致使恩师被画坛所害，本身和小毅也含恨被三位守门仙人封进画中……